Portfolio Management Service (PMS).

Een krachtig platform voor desktop en APP waarin portfolio en persoonlijk voorkeuren centraal staan.
Cliëntenportaal & Blanco integratie

Ontwikkel een interface die een uitgebreide inzage geeft in de effecten van een investering portefeuille. De gebruiksvriendelijk PMS (Portfolio Management Service) toont gedetailleerde gegevens van rendement tot risico.

  • Volledige integratie van Blanco suite (en AIRS)

  • “Self onboarding” feature

  • Optimaal voor APP, tablet en desktop

  • Single Sign On en 2 Factor Authenticatie

  • Gedetailleerde data:

    • Portfolio inhoud

    • Facturen

    • Documenten

    • Rapportages

  • AFM gereglementeerde markt

Klant
portfolio-management-service-pms
Jaar
Van 2021 tot op heden
Technologie

Laravel, Next, Tailwind

Hans Lugtenberg

“Afspraak is ook echt afspraak”

Yield.inc is een nieuwe vermogensbeheerder in Nederland waar het accent ligt op een excellente klantbeleving, duurzaamheid en technologie. Toen wij voor de vraag stonden om ons platform in huis te ontwikkelen of met een partner zijn wij in contact getreden met Spartner. Wij staan nog steeds 100% achter de keuze voor Spartner want; het eigendom van de sourcecode ligt bij ons en bij Spartner is afspraak ook echt afspraak of het nu gaat over de oplevertermijn of over het afgesproken budget!

Hans Lugtenberg Partner at Yield Inc.

De gebruiker centraal stellen.

We stellen de gebruiker - en niet het product - centraal in de PMS interface. Met andere woorden, gebruikers werken eenvoudig met financiële producten die relevant zijn voor hun specifieke behoeften.

We hebben een gebruikers flow ontworpen die begint met het profiel en de voorkeuren van de belegger. Hierbij wordt risico + rendement + duurzaamheid van iedere gebruiker in kaart gebracht. Vervolgens wordt ieder stukje content én het investerings portfolio aangepast aan de belangrijkste thema's uit het beleggersprofiel.




Een modern PMS.

Een moderne Portfolio Management Service applicatie die klanten laat beleggen in bedrijven die de technologie, infrastructuur en diensten maken die ten goede komen aan de mensheid én de planeet.

Integratie mogelijkheden:

  • Onboarding (Typeform, e.a.)

  • Communicatie (Mailgun, e.a.)

  • Deposito bank (indien API beschikbaar)

  • Marketing (Google Analytics, e.a.)

  • Performance (monitoring en debugging)

  • Notificaties (Google Firebase, e.a.)

  • Custom API’s

  • En meer..

Zin in een kop koffie?

Heb je software nodig om de markt te bestormen?
Of voldoet je huidige software niet aan de verwachtingen?
Wat je vraag ook is, Spartner staat je bij met raad en digitale daad.

Bart Schreurs
Business Development Manager

We hebben je bericht ontvangen! We nemen zo snel mogelijk contact op! Er ging iets mis tijdens het versturen van je bericht, controleer alle velden.